KB스팩28호 공모주 수요예측 청약 신청일 상장일 투자 전망

요즘 주식시장에서 스팩 공모주가 큰 화제가 되고 있습니다. 스팩이란 기업인수목적회사(Special Purpose Acquisition Company)의 줄임말로, 비상장 기업과 합병해 상장하는 것이 목적인 회사를 말합니다.

이번에 KB증권이 주관사로 나선 KB제28호스팩이 일반 청약을 시작합니다. 과연 이 공모주가 투자자들에게 어떤 투자 기회를 제공할지 관심이 모아지고 있는데요. 그럼 지금부터 KB스팩28호 공모주 수요예측 청약 신청일 상장일 투자 전망에 대해 자세히 파헤쳐 보도록 하겠습니다.

KB스팩28호 스팩 공모주 분석

구분	내용
회사명	KB제28호스팩(KB제28호기업인수목적 주식회사)
합병 중점 산업군	신재생에너지, 바이오제약·의료기기, IT 융합시스템, LED 응용, 그린수송 시스템, 탄소 저감에너지, 고도 물처리, 첨단 그린도시, 방송통신 융합산업, 로봇 응용, 신소재·나노융합, 고부가 식품산업, 엔터테인먼트, 자동차 부품 제조, 소프트웨어, 게임, 모바일 등
합병 실패 시 지급 예상 금액	1주당 2,195원(공모가 2,000원에 연 3.15% 이자율 적용)
임원진 M&A 및 IPO 경력	임원진의 M&A와 IPO 관련 경력 보유
공모자금 사용계획	공모자금 전액 한국증권금융㈜에 예치 후 합병 시 합병법인 운영자금으로 사용, 합병 반대 주주 주식 매수자금으로도 일부 사용, 해산 시에는 공모주주에게 지급
지분희석률	15.28%
과거 스팩 합병 성적	KB증권 주관 22개 스팩 중 13개 합병 성공(약 59% 성공률)

KB제28호스팩은 신재생에너지, 바이오제약·의료기기, IT 융합시스템 등 성장성이 돋보이는 다양한 산업군에 속한 기업과의 합병을 추진할 계획입니다. 만약 상장 후 3년 내 합병을 하지 못하면 투자자들에게 연 3.15% 이자율을 적용한 1주당 2,195원을 돌려줄 예정입니다.

이 회사의 임원진은 M&A와 IPO 분야에서 경력을 쌓은 전문가들로 구성되어 있어 성공적인 합병을 이끌어 낼 것으로 기대를 모으고 있습니다. 공모를 통해 조달한 자금은 전액 한국증권금융㈜에 예치했다가 합병 시 존속법인의 운영자금과 합병 반대 주주의 주식 매수자금 등으로 활용되며, 해산하게 되면 공모주주들에게 돌려줄 계획입니다.

한편 KB제28호스팩의 지분희석률은 15.28% 수준으로 나타났습니다. KB증권은 과거 주관한 22개 스팩 중 13개를 합병 성공시켜 약 59%의 성공률을 자랑합니다.

KB스팩28호 수요예측 경쟁률 결과

구분	내용
기관 경쟁률	1,118.39 : 1
참여 기관 수	1,859개

KB제28호스팩은 수요예측에서 1,118.39:1이라는 높은 기관 경쟁률을 기록했습니다. 무려 1,859개에 달하는 국내외 기관투자자들이 참여한 것으로 집계되었습니다. 이는 기관투자자들이 이 종목에 높은 관심을 보이고 있음을 단적으로 보여주는 지표인데요. 일반적으로 수요예측에서 높은 경쟁률을 기록한 종목은 상장 후에도 주가가 좋은 흐름을 타는 경우가 많습니다.

KB스팩28호 의무보유확약비율 및 유통가능비율

구분	내용
의무보유확약비율	0%
유통가능비율	90.83%(5,000,000주)

KB제28호스팩은 의무보유확약을 전혀 하지 않았습니다. 스팩 공모주의 경우 의무보유확약을 하지 않는 경우가 대부분인데, 이 종목도 예외는 아닙니다.

반면 상장 직후 시장에 풀리는 유통가능물량은 5,000,000주로 전체 상장주식수의 90.83%에 달하며 액면가로는 100억원 규모입니다. 유통물량이 많으면 주가 변동폭이 커질 수 있기에 투자자들은 리스크 관리에 신경 써야 할 것으로 보입니다.

KB스팩28호 스팩 공모주 청약일 상장일 일정

구분	내용
공모주식수	5,000,000주
공모금액	100억원
주관사	KB증권
일반청약자 배정물량	1,250,000주(25%)
청약일	2024년 5월 7일~8일
납입일	2024년 5월 10일
환불일	2024년 5월 10일
상장일	2024년 5월 17일
최소청약주수	10주
공모가	2,000원
최소청약증거금	20,000원(2,000원 × 10주 × 100%)
청약수수료	1,500원
최소청약신청자금	21,500원(최소청약증거금 20,000원 + 청약수수료 1,500원)

KB제28호스팩은 이번 공모를 통해 5,000,000주를 내놓고 100억원의 자금을 조달할 예정입니다. 주관사는 KB증권이 맡았습니다.

2024년 5월 7일부터 8일까지 이틀에 걸쳐 일반 청약이 진행되는데, 일반 청약자에게 배정되는 물량은 25%인 1,250,000주입니다. 청약 증거금은 100% 납부해야 하며, 납입일과 환불일은 5월 10일입니다. 상장일은 5월 17일로 예정되어 있습니다.

KB제28호스팩의 공모가는 2,000원으로 책정되었으며, 최소청약주수는 10주입니다. 따라서 최소청약증거금은 20,000원이 됩니다. 여기에 청약수수료 1,500원을 더하면 최소청약신청자금은 21,500원입니다.

KB스팩28호 스팩 공모주 투자 전망

KB제28호스팩은 신재생에너지, 바이오제약, IT 등 성장성이 높은 산업군의 기업들을 인수합병 대상으로 물색하고 있어 향후 투자자들에게 높은 수익을 안겨줄 것으로 기대됩니다. 정부 정책적으로도 지원을 받고 있는 유망 산업인 만큼 합병에 성공한다면 주가 상승이 기대되는 대목입니다.

무엇보다 수요예측에서 1,000 대 1이 넘는 높은 경쟁률을 기록했다는 점에서 기관투자자들로부터 좋은 평가를 받고 있음을 알 수 있습니다. 다만 의무보유확약을 전혀 하지 않았기에 상장 초기에는 주가 변동성이 다소 클 것으로 예상됩니다.

KB증권은 그동안 쌓아온 스팩 상장 노하우와 전문성을 앞세워 KB제28호스팩의 합병을 성공적으로 이끌 것으로 전망됩니다. 투자에 있어서는 기대수익률과 리스크를 면밀히 따져 개인의 투자성향에 맞는 의사결정을 내리는 것이 바람직해 보입니다.

요약정리

구분	내용
공모정보	5,000,000주 공모, 공모가 2,000원, 공모금액 100억원
일반청약	청약일 5/7~5/8, 배정물량 1,250,000주(25%)
상장일	2024년 5월 17일
수요예측	기관 경쟁률 1,118.39:1, 참여기관 1,859개
합병목표	신재생에너지, 바이오제약, IT 등 유망 산업군
투자포인트	높은 수요예측 경쟁률, 합병 성공 시 높은 투자수익 기대
투자유의사항	의무보유확약 없어 상장 초기 주가 변동성 유의

결론

이상으로 KB제28호스팩 공모주 분석을 마치겠습니다. 유망 산업군을 타깃으로 하고 있고 수요예측에서 좋은 반응을 얻은 만큼 투자자들의 관심이 꽤 높은 종목임은 분명해 보입니다.

다만 스팩 공모주 투자는 일반 기업공개(IPO)와는 다소 결이 다른 만큼, 공모가와 유통물량, 의무보유확약 등에도 주목할 필요가 있습니다.

투자에 있어 원금손실의 위험을 간과해서는 안 되겠지만, 그렇다고 지나치게 보수적으로 접근하다 보면 좋은 투자 기회를 놓칠 수도 있습니다. 항상 리스크와 수익성을 종합적으로 고려해 투자 판단을 내리시기 바랍니다.

KB제28호스팩에 대해 유익한 정보를 얻으셨기를 바라며, 이 글이 투자자 여러분의 선택에 도움이 되었으면 합니다. 지금까지 읽어주신 여러분께 감사드립니다.