주식 투자자들 사이에서 뜨거운 화제가 되고 있는 대형 공모주가 있습니다. 바로 케이뱅크입니다. 2024년 하반기 최대 기대작으로 불리는 케이뱅크의 상장 소식에 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 케이뱅크 서비스를 직접 이용해 본 경험이 있는 저 역시 이번 상장에 큰 관심을 가지고 있습니다.
인터넷 전문은행으로서 케이뱅크는 혁신적인 금융 서비스로 시장에 신선한 충격을 주었습니다. 이제 공모를 통해 더 큰 성장을 위한 발판을 마련하려 합니다.
그럼 본격적으로 케이뱅크 공모주 공모 정보 주간사 청약 일정 기업 소개 사업 실적 정리 (10월 예정)에 관해 살펴보도록 하겠습니다.
케이뱅크 공모주 10월 청약 (대형 공모주)
케이뱅크의 상장은 2024년 하반기 최대 규모의 공모주 청약으로 주목받고 있습니다. 공모 희망가 상단 기준 시가총액이 5조 원에 육박하는 대형 공모주입니다.
이러한 대규모 공모로 인해 NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 키움증권 등 국내 주요 4개 증권사가 주관사로 참여하고 있습니다.
케이뱅크는 2022년에 한 차례 상장을 시도했으나 시장 여건 악화로 철회한 바 있습니다. 약 2년 만에 다시 상장에 도전하게 된 배경에는 공모주 시장의 회복세와 함께 케이뱅크의 실적 개선이 자리잡고 있습니다.
다만, 케이뱅크의 수익성이 외부 요인에 영향을 받을 수 있다는 점과 특정 제휴 서비스에 대한 의존도가 높다는 점 등은 주의해야 할 사항으로 지적되고 있습니다.
케이뱅크 공모주 기업 소개
케이뱅크는 2016년 1월에 출범한 대한민국의 첫 번째 인터넷 전문은행입니다. 초기에는 KT 계열사였으나, 자본 확충을 위해 현재는 BC카드의 자회사로 편입되었습니다.
국내 인터넷 전문은행 3사 중 케이뱅크는 현재 카카오뱅크와 토스뱅크 사이에서 중간적 위치를 점하고 있습니다. 영업이익과 고객 수에서는 2위를 유지하고 있으나, 자본금 규모에서는 토스뱅크에 근소하게 뒤처진 상황입니다.
| 구분 | 카카오뱅크 | 케이뱅크 | 토스뱅크 |
|---|---|---|---|
| 서비스 개시일 | 2017년 7월 | 2017년 4월 | 2021년 10월 |
| 영업수익(2024년 상반기) | 1조 4,520억 원 | 5,697억 원 | - |
| 영업이익(2024년 상반기) | 3,182억 원 | 867억 원 | -206억 원(2023년) |
| 자본금(2024년 상반기) | 2조 3,846억 원 | 1조 8,785억 원 | 1조 9,350억 원 |
| 고객 수(2024년 상반기) | 2,403만 명 | 1,147만 명 | 1,055만 명 |
| 상장일 | 2021년 8월 | 2024년 11월 예정 | 2025년 예정 |
이번 기업공개(IPO)를 통해 케이뱅크는 추가 자본을 확보하여 2위 자리를 굳건히 하고, 향후 성장의 토대를 마련하고자 합니다.
케이뱅크 공모주 사업 실적
케이뱅크의 최근 3년간 재무제표를 분석해보면 지속적인 성장세를 확인할 수 있습니다.
2023년에는 2022년 대비 순이자이익이 17% 증가했습니다. 그러나 일부 대출에 대한 손실충당금 증가로 영업이익은 82% 감소했습니다.
반면 2024년 상반기에는 상황이 크게 호전되었습니다. 전년 동기 대비 순이자이익은 26% 증가했고, 영업이익은 3.2배 상승하며 사상 최고치를 기록했습니다.
이러한 실적 개선은 주택담보대출 확대 등 공격적인 영업 전략이 주효했던 것으로 분석됩니다.
다만, 케이뱅크 전체 계좌의 상당 부분을 차지하는 특정 제휴 서비스 실적에 크게 의존하고 있다는 점과 부동산 대출 시장 변화에 따라 수익성이 크게 영향받을 수 있다는 점은 면밀히 살펴봐야 할 요소입니다.
케이뱅크 공모주 공모 정보 (주간사)
케이뱅크의 공모 개요는 다음과 같습니다:
- 공모 주식 수: 8,200만 주 (신주모집 50%, 구주매출 50%)
- 공모 희망가: 9,500원 ~ 12,000원
- 총 공모 규모: 7,790억 원 (희망 밴드 최상단 기준)
- 주관사: NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 키움증권
공모가 산정에는 PBR 방식이 적용되었습니다. 2024년 반기 기준 자기자본에 유사기업 PBR 2.56배를 곱해 주당 가치 12,912원을 도출했습니다. 여기에 7.06%~26.42%의 할인율을 적용해 공모 희망 밴드를 설정했습니다.
비교 대상 기업으로는 카카오뱅크, SBI Sumishin Net Bank, Bancorp이 선정되었습니다. 카카오뱅크의 주가가 다소 하락한 영향으로 할인율이 비교적 낮게 책정된 것으로 보입니다.
상장 첫날 유통 가능 물량 비율은 37.32%(1조 8,661억 원)로 상당히 높은 수준입니다. 이는 2024년 일반 공모주의 평균 유통 물량인 30.1%를 크게 웃도는 수치입니다.
케이뱅크 공모주 청약 일정
케이뱅크 공모주 청약 일정은 다음과 같이 진행됩니다:
- 수요예측 기간: 2024년 10월 10일(목) ~ 10월 16일(수)
- 수요예측 결과 공표: 2024년 10월 18일(금)
- 일반 청약 기간: 2024년 10월 21일(월) ~ 10월 22일(화)
- 환불 및 배정일: 2024년 10월 24일(목)
- 상장 예정일: 미정
청약 시 유의할 점은 청약 최소 단위가 20주라는 것입니다. 공모가 상단을 기준으로 균등 배정만 노린다면 12만 원을 준비해야 합니다.
비례 배정 참여를 위해서는 더 많은 자금이 필요합니다. 만약 비례 경쟁률이 300:1 수준이고 공모가가 12,000원으로 결정된다면, 1주를 배정받기 위해 180만 원의 자금이 필요합니다.
각 주관사마다 청약 수수료와 청약 단위가 상이하므로, 청약 전 꼼꼼한 확인이 필요합니다.
케이뱅크 공모주 투자 필수
2024년 하반기 최대 기대작인 케이뱅크 공모주는 투자자들에게 매력적인 기회가 될 수 있습니다. 다음과 같은 이유로 케이뱅크 공모주 투자를 고려해볼 만합니다:
- 성장 잠재력: 인터넷 전문은행 시장의 확대와 함께 케이뱅크의 성장 가능성이 큽니다.
- 실적 개선: 최근 실적이 크게 개선되어 향후 전망이 밝습니다.
- 기술 혁신: 금융과 IT의 결합으로 지속적인 혁신이 기대됩니다.
- 시장 점유율 확대: 대형 은행들과의 경쟁에서 점차 입지를 넓혀가고 있습니다.
- 투자 가치: 카카오뱅크 대비 상대적으로 저평가되어 있을 가능성이 있습니다.
물론 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 개인의 투자 성향과 상황을 고려하여 신중하게 결정해야 합니다. 하지만 2024년 하반기 최대어인 만큼, 투자 포트폴리오 다각화 차원에서 케이뱅크 공모주 참여를 적극 검토해볼 만합니다.
요약정리
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기업명 | 케이뱅크 |
| 업종 | 인터넷 전문은행 |
| 공모 주식 수 | 8,200만 주 |
| 공모 희망가 | 9,500원 ~ 12,000원 |
| 총 공모 규모 | 7,790억 원 (희망 밴드 최상단 기준) |
| 주관사 | NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 키움증권 |
| 청약 기간 | 2024년 10월 21일 ~ 22일 |
| 상장 예정일 | 미정 (2024년 11월 예상) |
| 주요 강점 | 인터넷 전문은행 2위, 최근 실적 개선 |
| 주요 고려사항 | 특정 제휴 서비스 의존도, 부동산 대출 시장 변동성 |
케이뱅크는 인터넷 전문은행으로서의 경쟁력과 최근의 괄목할 만한 실적 개선을 강점으로 내세우고 있습니다. 다만 특정 제휴 서비스에 대한 높은 의존도와 부동산 대출 시장의 변동성에 따른 리스크도 존재합니다. 투자자들은 이러한 요소들을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내려야 할 것입니다.
결론
케이뱅크의 공모주 상장은 2024년 하반기 국내 증시의 최대 이슈가 될 것으로 전망됩니다. 인터넷 전문은행이라는 새로운 금융 패러다임을 선도하는 기업의 상장이라는 점에서 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다.
투자자 입장에서는 케이뱅크의 성장 가능성과 함께 시장 환경 변화에 따른 변수를 균형 있게 평가해야 할 것입니다. 특히 특정 제휴 서비스에 대한 의존도와 부동산 대출 시장의 변동성은 세심하게 검토해야 할 요소입니다.
케이뱅크 서비스를 직접 이용해 본 경험이 있는 저로서는 이번 상장을 통해 케이뱅크가 한 단계 더 도약하는 계기가 되기를 기대하고 있습니다. 다만 투자 결정은 항상 신중해야 한다는 것을 경험을 통해 잘 알고 있습니다.
이 글이 케이뱅크 공모주에 대한 이해를 높이는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 이 글을 읽어주셔서 감사합니다.
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